Управление портфелем инвестиций  начинается во время формирования портфеля ценных бумаг. Прежде всего, управляющий инвестициями должен выбрать стратегию, которой он будет придерживаться при управлении портфелем инвестиций. Наша компания готова выступить в качестве финансового консультанта и предложить оптимальные варианты сохранения и приумножения Ваших инвестицией.

Стратегия может быть направлена как на высокий уровень риска для получения заметной прибыли, так и на покупку ценных бумаг, которые позволят сохранить накопленный капитал. Все зависит от целей и задач, которые Вы перед собой ставите.

Одной из основных форм управления инвестиционными портфелями является ревизия ценных бумаг, которые находятся в распоряжении инвестора. Данная процедура должна производиться несколько раз в месяц. В процессе ревизии необходимо определять не только прибыль или убытки, которые получил инвестор, но и те суммы денег, которые могут быть направлены на приобретение новых ценных бумаг. Также в процессе управления портфелем инвестиций необходимо рассматривать возможность покупки других видов ценных бумаг для реализации поставленных целей

В зависимости от вида актива, включаемого в портфель ценных бумаг, могут быть сформированы разные портфели.

Вот некоторые из возможных их видов

• Портфель денежного рынка. Цель — полное сохранение капитала, благодаря включению в свой состав быстрореализуемых активов в сочетании с денежной наличностью;
• Портфель ценных бумаг, освобожденных от налогов. Включают в основном государственные долговые обязательства и предполагают сохранение капитала при высокой степени ликвидности;
• Портфель ценных бумаг государственных структур. Включает в основном государственные и муниципальные ценные бумаги и обязательства. Обеспечивает инвестору доход от владения данными ценными бумагами, который обычно не облагается налогами, а вложение капитала в такие активы имеет минимальный риск;
• Портфель ценных бумаг различных отраслей промышленности. Включает ценные бумаги, выпущенные коммерческими организациями различных отраслей промышленности, связанных между собой технологически. Или ценные бумаги, выпущенные коммерческими организациями какой-либо одной отрасли;
• Портфель иностранных ценных бумаг. Включает инвестирование в ценные бумаги иностранных компаний;
• Конвертируемый портфель. Состоит из конвертируемых ценных бумаг (привилегированных акций, конвертируемых облигаций), которые могут быть обменены на установленное количество обыкновенных акций по фиксированной цене, начиная с заданного момента времени. Дает возможность получить дополнительный доход за счет конвертации на выгодных для инвестора условиях.

Поскольку портфель ценных бумаг - это инвестированный в ценные бумаги капитал, приносящий доход и имеющий всевозможные риски, присущие рынку, постольку им необходимо управлять. В противном случае возрастает вероятность его потери или крупных убытков.

Что бы избежать и минимизировать эти риски, Вы можете доверить управление инвестиционными портфелями нашим специалистам.

Основные этапы управления инвестиционным портфелем

В агрегированном виде выделяют следующие принципиальные этапы, необходимые для управления портфелем:

• Выбор инвестиционной политики, постановка целей и задач, которые инвестор желает достичь, приобретая ценные бумаги. Обычно это включает определение желаемого уровня дохода от инвестиций в сочетании с уровнем риска, на который готов пойти инвестор;
• Анализ рынка ценных бумаг и его составляющих, или мониторинг рынка;
• Формирование заданного портфеля ценных бумаг — это приобретение отобранных в ходе анализа рынка ценных бумаг в примерно заданных количествах и по примерно заданным ценам;
• Оценка портфеля с точки зрения достижения поставленных целей — это сравнение рыночных характеристик сформированного портфеля с теми его характеристиками, которые желал бы иметь инвестор. Данная оценка должна осуществляться регулярно, особенно в периоды существенных изменений цен на фондовом рынке;
• Пересмотр портфеля при необходимости. Обычно это происходит в связи с существенными изменениями на рынке, особенно, если, по мнению инвестора, они носят продолжительный характер.